6月电池装车激增31.5% 特高压109亿招标重磅利好

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数据显示，2026年6月我国动力电池装车量达76.5GWh，同比增长31.5%，上半年累计装车335.6GWh，同比增长12%。磷酸铁锂材料上半年消耗218.7万吨，行业前十企业市占率高达93.6%。同时，国网2026年特高压设备第三批中标金额达109亿元，其中换流阀40亿元、换流变35亿元。此外，光伏电池消费税时隔十年重启，但钙钛矿等下一代技术获阶段性免税，天空智算还首发天地一体化算力智能体SatAgent。

一份研报观点认为，当前新能源产业链基本面保持积极态势。研报指出，动力电池装车量持续高增，反映下游需求旺盛，磷酸铁锂主导地位进一步强化，将持续拉动材料端和电池环节企业业绩。研报认为，尽管光伏消费税重启会带来一定成本压力，但在当前技术迭代加速背景下，免税政策明显向新一代电池倾斜，有利于领先企业通过技术升级巩固优势。

研报指出，特高压第三批109亿元中标规模超出市场预期，设备采购集中释放，将直接带动换流阀、组合电器等细分龙头订单落地，为相关上市公司提供明确业绩支撑。整体来看，电池高增长与特高压招标形成双重催化，电力设备及新能源板块长期向好趋势明确，重点公司有望充分受益。

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