观察：珂玛科技拟发可转债 员工战略配售股正拟减持去年上市

中国经济网北京8月26日讯 珂玛科技(301611.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目、半导体设备用碳化硅材料及部件项目、补充流动资金。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

珂玛科技2024年8月16日在深交所创业板上市，公开发行7,500.00万股人民币普通股，发行价格为8.00元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人曲娱、汤鲁阳。

珂玛科技发行募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,301.24万元。公司最终募集资金净额比原计划少38,698.76万元。珂玛科技2024年8月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金90,000.00万元，用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

珂玛科技公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计8,698.76万元，其中保荐承销费用5,899.06万元。

公司8月19日披露关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告，持有公司股份7,500,000股（占总股本比例1.7202%）的股东中信证券资管－中信银行－中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（简称“员工战略配售资管计划”）计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年9月10日至2025年12月9日）以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,500,000股（占公司总股本比例 1.7202%）。本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，认购公司首次公开发行股份7,500,000股，占总股本的比例为1.7202%。2025年8月18日，该股份解除限售并上市流通。截至目前，员工战略配售资管计划持股7,500,000股，占公司总股本比例1.7202%，不存在质押、冻结情形。减持原因系员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求，股份来源系公司首次公开发行股票。

截至2025年6月30日，员工战略配售资管计划为公司第7大股东。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入5.20亿元，同比增长35.34%；归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长23.52%；扣除非经常性损益后的净利润1.71亿元，同比增长25.04%；经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比增长2.46%。

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